ИА Металлинвест-1 размещает ипотечные облигации на 3,28 млрд р по 99,5-100%

Понедельник, 20 июня 2016 17:04 MSD
 

МОСКВА, 20 июн (Рейтер) - Ипотечный агент Металлинвест-1 проводит с 20 по 21
июня сбор заявок на участие в размещении ипотечных облигаций класса А, объемом
3,28 миллиарда рублей и погашением в 2046 году, обеспеченных гарантией АИЖК,
следует из материалов для инвесторов.
    Структура сделки предполагает продажу Металлинвестбанком ипотечного портфеля
на баланс ипотечного агента Металлинвест-1 и последующий выпуск от лица
последнего одного транша облигаций класса "А", обеспеченных портфелем ипотечных
ценных бумаг. При этом впервые в практике российского ипотечного рынка
использована однотраншевая структура, где в качестве кредитной поддержки
облигаций класса "А" выступает переобеспечение по портфелю и резерв специального
назначения в объеме 127.921.715 рублей. Таким образом, общий уровень кредитной
поддержки облигаций класса "А" на момент размещения составляет 15,72 процента,
говорится в материалах.
    Характеристики портфеля кредитов на дату принятия решения о выпуске была
следующей: объем основного долга - 3.740,4 миллиона рублей, средневзвешенная
ставка по портфелю кредитов - 12 процентов, количество кредитов - 2202 штук, при
этом 26,5 процента кредитов выдано в Москве, а доля каждого из остальных
регионов не превышает 16 процентов. Средний показатель кредит/залог - 40,6
процента, средний срок с момента выдачи кредитов – 3,45 года, средний срок до
погашения – 13,97 лет. Объем просроченной задолженности составлял 0,41 процента
от текущего объема основного долга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Поручитель                                   АИЖК; поручительство на выплату
                                        недостающей суммы процентов и остатка
                                           непогашенной номинальной стоимости
                                        действует до срока погашения (полного
                                          досрочного погашения) плюс один год
 Регистрационный номер                                 4-01-36505-R, 26.05.16
 Номинальный объем эмиссии, млн р                                   3.280,331
 Цена размещения, прц от номинала                                99,50-100,00
 Дата погашения                                          28 августа 2046 года
 Досрочное погашение по усмотрению   28 ноября 2018 года, или при амортизации
 эмитента                                       класса А - ниже чем 30 прц от
                                                  номинального объема эмиссии
 Купонный период                     Квартал, дата – 28-е число февраля, мая,
                                                             августа, ноября 
 Ставка купона, прц годовых                     10,25 (первого и последующих)
 Способ сбора заявок                                      Конкурсный, по цене
 Дата открытия книги заявок                                20 июня, 10.00 МСК
 Дата закрытия книги заявок                                21 июня, 16.30 МСК
 Дата аллокации                                                       22 июня
 Дата начала размещения                                               23 июня
 Организатор, тех. андеррайтер                                    ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)