ГТЛК размещает 7.850.000 облигаций допвыпуска БО-02 по 95,75-96,25%

Вторник, 21 июня 2016 12:02 MSD
 

МОСКВА, 21 июн (Рейтер) - ГТКЛ собирает заявки инвесторов на участие в размещении облигаций
дополнительного выпуска серии БО-02 в количестве 7,85 миллиона штук, индикативный ориентир цены
размещения - 95,75-96,25 процента номинала соответствует доходности к погашению 13,61-13,14
процента годовых. 
    Ниже следует некоторые предварительные параметры сделки, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-02, доп. выпуск
 Кредитный рейтинг                                                        В+/Ва2/ВВ-
 Остаток непогашенной части номинальной                                       600,00
 стоимости, р                                 
 Объем в обращении по непогашенной части                                    3.000,00
 номинальной стоимости, млн р                 
 Количество размещаемых ценных бумаг                                      7.850.000 
 Объем размещения дополнительного выпуска по                                4.710,00
 непогашенной части номинальной стоимости     
 Амортизация                                        по 10 прц от номинала- 22.09.16,
                                                23.03.17, 21.09.17, 22.03.18, 20 прц
                                                  от номинала - 20.09.18 (погашение)
 Ставка купона до погашения, прц годовых                                        9,50
 Выплата купона                                                         4 раза в год
 Ориентир цены, прц от номинала                                          95,75-96,25
 Ориентир доходности к пог., прц годовых                                 13,61-13,14
 Открытие книги заявок                                            28 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                            28 июня, 16.00 МСК
 Размещение (вторичное)                                                      30 июня
 Рег. номер                                                4B02-02-32432-H, 09.03.16
 Организатор                                                              Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)