РН банк размещает облигации на 5 млрд р под 10,88-11,20%, 2г, книга 27 июн

Вторник, 21 июня 2016 12:44 MSD
 

МОСКВА, 21 июн (Рейтер) - РН банк планирует на 27 июня сбор заявок на
участие в размещении облигаций 1-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком
обращения 5 лет, ориентир ставки 1-го купона составляет 10,60-10,90 процента
годовых и соответствует доходности к оферте через два года 10,88-11,20 процента
годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Банк находится в собственности UniCredit через его венскую дочернюю
структуру - UniCredit Bank Austria, - которой принадлежит 40 процентов, а также
Renault через дочерний банк RCI Banque (30 процентов) и Nissan Motor, в
собственности которого находится 30 процентов.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               01
 Кредитный рейтинг                                              -/-/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,60-10,90
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,88-11,20
 Открытие книги заявок                               27 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               27 июня, 16.00 МСК
 Размещение                                                      5 июля
 Рег. номер                                         40100170В, 13.05.16
 Организаторы                                    Росбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)