ИА Металлинвест-1 повысил цену размещения ипотечных облигаций на 3,28 млрд р до 99,75-100%

Вторник, 21 июня 2016 18:24 MSD
 

МОСКВА, 21 июн (Рейтер) - Ипотечный агент Металлинвест-1 повысил в ходе
сбора заявок ориентир цены размещения ипотечных облигаций класса А, объемом 3,28
миллиарда рублей и погашением в 2046 году, по нижней границе - до 99,75-100
процента от номинала, следует из материалов для инвесторов.
    Сбор заявок проводится с 20 по 21 июня, первоначальный ориентир цены
составлял 99,50-100,00 процента от номинала.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Поручитель                                   АИЖК; поручительство на выплату
                                        недостающей суммы процентов и остатка
                                           непогашенной номинальной стоимости
                                        действует до срока погашения (полного
                                          досрочного погашения) плюс один год
 Регистрационный номер                                 4-01-36505-R, 26.05.16
 Номинальный объем эмиссии, млн р                                   3.280,331
 Цена размещения, прц от номинала                                99,75-100,00
 Дата погашения                                          28 августа 2046 года
 Досрочное погашение по усмотрению   28 ноября 2018 года, или при амортизации
 эмитента                                       класса А - ниже чем 30 прц от
                                                  номинального объема эмиссии
 Купонный период                     Квартал, дата – 28-е число февраля, мая,
                                                             августа, ноября 
 Ставка купона, прц годовых                     10,25 (первого и последующих)
 Способ сбора заявок                                      Конкурсный, по цене
 Дата открытия книги заявок                                20 июня, 10.00 МСК
 Дата закрытия книги заявок                                21 июня, 16.30 МСК
 Дата аллокации                                                       22 июня
 Дата начала размещения                                               23 июня
 Организатор, тех. андеррайтер                                    ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)