ПОВТОР-FACTBOX-Выкуп еврооблигаций российскими эмитентами в 2016 г

Среда, 22 июня 2016 8:00 MSD
 

МОСКВА, 21 июн (Рейтер) - В 2016 году российские компании и банки продолжают оптимизировать долговые портфели, предлагая
держателям еврооблигаций выкупить у них бумаги со значительными премиями к рынку, в том числе с предложением новых, более
длинных выпусков, или выкупая бонды на открытом рынке, без объявления оферты. 
    С начала года эмитенты из РФ выкупили евробонды совокупно на $1,64 миллиарда, из них $211 миллионов - без объявления
оферт. В июне сразу три российские компании - Евраз, НЛМК и Совкомфлот - выкупили бумаги с погашением в 2017-2019 годах
совокупно на более чем $1 миллиард, разместив новые еврооблигации объемом $500, $700 и $750 миллионов соответственно. 
    В прошлом году российские эмитенты досрочно выкупили еврооблигации на $5,4 миллиарда, или около 20 процентов номинального
объема выпусков, на которые распространялись оферты. 
    Ниже следуют результаты выкупов еврооблигаций эмитентами РФ в 2016 году:
    
 Эмитент         Период оферты        Выпуск          Погашение     Объем выпуска,   Цена выкупа,   Выкуплено,   В обращении,
                                                                         $млн         % номинала       $млн          $млн
                                                                                                                             
 Uranium One      21.06-29.06                        13 дек 2018          300           100,000          -         270,400
                                                                                                                             
 МТС              15.06-23.06                        22 июн 2020          750           117,500          -         574,326
                                                                                                                             
 Евраз            01.06-09.06                        24 апр 2017          600           105,000       72,979       176,533
                                                     24 апр 2018          700           108,875       186,230      137,095
                                                     27 апр 2018          850           103,250       70,918       536,810
 Распадская***                                       27 апр 2017          400           105,000       14,318        25,855
                                                                                                                             
 Совкомфлот       01.06-09.06                        27 окт 2017          800           660,045       104,125      139,955
                                                                                                                             
 НЛМК             31.05-08.06                        19 фев 2018          800           103,625       311,426      396,159
                                                     26 сен 2019          500           104,500       259,605      211,109
                                                                                                                             
 ХКФ-Банк         19.04-27.04                        19 апр 2021          200           90,000        34,833        55,167
                                                                                                                       
 Евраз            14.04-25.04                        24 апр 2017          600           105,000       15,735       249,512
                                                     24 апр 2018          700           108,500       29,608       323,325
                                                     27 апр 2018          850           103,000       123,584      607,728
 Распадская***                                       27 апр 2017          400           104,750       15,499        85,173
                                                                                                                       
 ТМК              13.04-22.04                        27 янв 2018          500           104,750       177,453      231,367
                                                                                                                       
 Ренессанс        13.04-21.04                        21 июн 2018          150           103,000       10,700        45,580
 Кредит                                                                                                          
                                                                                                                       
 Северсталь **         -                             25 окт 2017         1000              -          26,625       594,189
                       -                             19 мар 2018          600              -          23,880       548,620
                       -                             17 окт 2022          750              -          63,238       634,051
                                                                                                                       
                                                                                                                       
 Евраз **              -                             24 апр 2017          600              -          19,000       267,000
 Распадская ***        -                             27 апр 2017          400              -          78,000       108,000
                                                                                                                       
 РЖД (евро)      19.02 - 26.02                       20 мая 2021         1000           93,550        98,534       901,466
 ** - выкуп с рынка без объявления оферты                    
*** выкуп осуществляется материнской компанией Евраз    

 (Кира Завьялова)