22 июня 2016 г. / , 09:42 / год назад

Эр-телеком размещает облигации до 5 млрд р под 12,63-13,16%, книга 28 июн

МОСКВА, 22 июн (Рейтер) - Российский оператор телекоммуникационных услуг
Эр-телеком холдинг планирует на 28 июня сбор заявок на участие в размещении
облигаций из программы серии 001Р-01, объемом от 3 до 5 миллиардов рублей и
сроком обращения 3 года, ориентируя инвесторов на ставку купона 12,25-12,75
процента годовых.
    Премаркетинг выпуска проходил с середины прошлой недели без уточнения даты
сбора заявок и ориентиров размещения.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                          001Р-01
 Кредитный рейтинг                                               -/В2/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                          3.000-5.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                        12,25-12,75
 Ориентир ставки купона, прц годовых                        12,63-13,16
 Книга заявок                                  28 июня, 10.00-16.00 МСК
 Размещение                                                     30 июня
 Организаторы                               Райффайзенбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below