UPDATE 2-Ренова Стройгрупп размещает облигации на 1 млрд р с финальным купоном 14,5%

Среда, 22 июня 2016 17:31 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 22 июн (Рейтер) - Девелоперская Ренова Стройгрупп Виктора
Вексельберга завершает сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
10-й серии, объемом 1,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет, финальный
ориентир по купону составляет 14,50 процента годовых.
    До этого ориентир ставки первого купона был сужен по верхней границе до
14,25-14,50 процента годовых, а на начало маркетинга диапазон был 14,25-14,75
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Эмитент                                                     РСГ-Финанс
 Серия                                                            БО-10
 Кредитный рейтинг                                               В-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                1.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      14,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                  15,03
 Открытие книги заявок                               22 июня, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               22 июня, 16.00 МСК
 Размещение                                                     24 июня
 Рег. номер                                   4B02-10-36399-R, 17.02.16
 Организаторы                                               ФК Открытие
 
 (Елена Орехова)