June 23, 2016 / 9:32 AM / a year ago

ТКС-банк снизил ориентир купона облигаций на 3-5 млрд р до 11,75-12%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 23 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф Кредитные системы проводит
23 июня сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 7-й серии,
объемом от 3 до 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 1,5
года.
    Согласно материалам для инвесторов, новый ориентир ставки купона составляет
11,75-12,00 процента годовых, до этого - 12,00-12,50 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-07
 Кредитный рейтинг                                              -/В2/В+
 Номинальный объем выпуска, млн р                                 5.000
 Объем размещения, млн р                                    3.000-5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,75-12,00
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,10-12,36
 Открытие книги заявок                               23 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               23 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                     30 июня
 Рег. номер                                      4B020702673B, 19.10.12
 Организаторы                                  Sberbank CIB, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below