ТКС-банк снизил ориентир купона облигаций на 3-5 млрд р до 11,75-12%

Четверг, 23 июня 2016 13:28 MSD
 

МОСКВА, 23 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф Кредитные системы проводит
23 июня сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 7-й серии,
объемом от 3 до 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 1,5
года.
    Согласно материалам для инвесторов, новый ориентир ставки купона составляет
11,75-12,00 процента годовых, до этого - 12,00-12,50 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-07
 Кредитный рейтинг                                              -/В2/В+
 Номинальный объем выпуска, млн р                                 5.000
 Объем размещения, млн р                                    3.000-5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,75-12,00
 Ориентир ставки доходности, прц                            12,10-12,36
 Открытие книги заявок                               23 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               23 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                     30 июня
 Рег. номер                                      4B020702673B, 19.10.12
 Организаторы                                  Sberbank CIB, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)