UPDATE 2-Финальный ориентир купона облигаций ТКС-банка на 3 млрд р - 11,7%

Четверг, 23 июня 2016 16:55 MSD
 

(Обновлен финальный ориентир ставки купона)
    МОСКВА, 23 июн (Рейтер) - Банк Тинькофф Кредитные системы проводит
23 июня сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 7-й серии,
номинальным объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, объем размещения выпуска определен в
размере 3 миллиарда рублей, а финальный ориентир ставки купона до оферты через
1,5 года составляет 11,70 процента годовых.
    До этого ориентир ставки купона был 11,70-11,75 процента годовых, еще раньше
- 11,75-12,00 процента годовых, а в начале сбора заявок - 12,00-12,50 процента
годовых; банк планировал занять от 3 до 5 миллиадов рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-07
 Кредитный рейтинг                                              -/В2/В+
 Номинальный объем выпуска, млн р                                 5.000
 Объем размещения, млн р                                          3.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,70
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,04
 Открытие книги заявок                               23 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               23 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                     30 июня
 Рег. номер                                      4B020702673B, 19.10.12
 Организаторы                                  Sberbank CIB, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)