Brunswick Rail предложила держателям евробондов новый вариант реструктуризации

Понедельник, 27 июня 2016 16:10 MSD
 

МОСКВА, 27 июн (Рейтер) - Brunswick Rail предложила владельцам своих еврооблигаций с погашением в 2017 году новый вариант реструктуризации после нескольких месяцев неудачных переговоров и раскрыла финансовые показатели за 1 квартал 2016 года.

Компания предлагает каждому держателю два варианта на выбор: выкуп бумаг или денежная компенсация вкупе с обменом на новые субординированные конвертируемые облигации (PIK-облигации).

В рамках первого варианта компания выкупит бонды за 51 процент номинала. В рамках второго держатели получат денежную компенсацию в размере 38 процентов номинала и PIK-облигации, исходя из цены евробондов в 35 процентов номинала.

Вторая альтернатива доступна держателям с не более 25 процентов объема выпуска евробондов.

PIK-облигации совокупно могут быть конвертированы в до 25 процентов обыкновенных акций компании.

В процессе переговоров с держателями евробондов в последние несколько месяцев компания сделала им два предложения о возможной схеме реструктуризации задолженности и получила в ответ два встречных. Однако прийти к соглашению до сих не удалось, следует из сообщения компании.

"Согласование сделки остается наиболее предпочтительным исходом для компании, и, исходя из этого, компания намерена продолжать поддерживать связь с держателями еврооблигаций, чтобы найти решение в отношении структуры капитала", - говорится в сообщении.

На реструктуризацию будут направлены средства в рамках кредитной линии от ВТБ на 20 миллиардов рублей, согласованной в апреле.

  Продолжение...