UPDATE 1-РН банк снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р еще до 10,4-10,6%

Понедельник, 27 июня 2016 16:09 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 27 июн (Рейтер) - РН банк проводит сбор заявок на участие в
размещении облигаций 1-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5
лет, ориентир ставки 1-го купона снижен до 10,40-10,60 процента годовых, следует
из материалов для инвесторов.
    До этого индикатив ставки находился в диапазоне 10,50-10,80 процента
годовых, первоначальный уровень - 10,60-10,90 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               01
 Кредитный рейтинг                                              -/-/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,40-10,60
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,67-10,88
 Открытие книги заявок                               27 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               27 июня, 16.00 МСК
 Размещение                                                      5 июля
 Рег. номер                                         40100170В, 13.05.16
 Организаторы                                    Росбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)