Автобан размещает облигации на 3 млрд р с финальным купоном 14%

Понедельник, 27 июня 2016 16:46 MSD
 

МОСКВА, 27 июн (Рейтер) - Российско-германская группа Автобан завершила сбор
заявок на участие в размещении облигаций 1-й серии, объемом 3 миллиарда рублей,
сроком обращения 5 лет и офертой через 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, финальный ориентир купона составляет 14
процентов годовых, а в ходе бук-билдинга выпуск маркетировался в диапазоне
13,75-14,25 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                       01
 Ожидаемый рейтинг выпуска                                               -/В1/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        3.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                     3
 Внешнее поручительство                     ОАО ХМДС, ООО Союздорстрой (-/В1/-)
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                              14,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                          14,49
 Открытие книги заявок                                       27 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                       27 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                                             30 июня
 Рег. номер                                              4-01-82416-Н, 03.12.15
 Организаторы                       Атон, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)