РН банк разместит облигации на 5 млрд р с купоном 10,4%

Вторник, 28 июня 2016 12:04 MSK
 

МОСКВА, 28 июн (Рейтер) - РН банк завершил накануне сбор заявок на участие в
размещении облигаций 1-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 5
лет, ставка первого купона определена в размере 10,40 процента годовых, сообщила
компания.
    Финальный ориентир ставки был на том же уровне, до этого индикатив ставки
был в диапазоне 10,40-10,60 процента годовых, а первоначальный
уровень составлял 10,60-10,90 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               01
 Кредитный рейтинг                                              -/-/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,40
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,67
 Открытие книги заявок                               27 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               27 июня, 16.00 МСК
 Размещение                                                      5 июля
 Рег. номер                                         40100170В, 13.05.16
 Организаторы                                    Росбанк, Юникредитбанк
 
 (Елена Орехова)