UPDATE 1-ГТЛК размещает облигации допвыпуска БО-02 по финальной цене 96,25%

Вторник, 28 июня 2016 16:58 MSD
 

(Обновлен индикатив цены размещения)
    МОСКВА, 28 июн (Рейтер) - ГТКЛ собирает во вторник заявки инвесторов на участие в размещении
облигаций дополнительного выпуска серии БО-02 в количестве 7,85 миллиона штук, определив
финальный ориентир цены размещения в 96,25 процента от номинала.
    Выпуск маркетировался в диапазоне цены 95,75-96,25 процента от номинала, позже
он был сужен до 96,00-96,25 процента от номинала, а первоначально выпуск маркетировался в
диапазоне цены 95,75-96,25 процента от номинала.
    Ниже следует некоторые предварительные параметры сделки, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-02, доп. выпуск
 Кредитный рейтинг                                                        В+/Ва2/ВВ-
 Остаток непогашенной части номинальной                                       600,00
 стоимости, р                                 
 Объем в обращении по непогашенной части                                    3.000,00
 номинальной стоимости, млн р                 
 Количество размещаемых ценных бумаг                                      7.850.000 
 Объем размещения дополнительного выпуска по                                4.710,00
 непогашенной части номинальной стоимости     
 Амортизация                                        по 10 прц от номинала- 22.09.16,
                                                23.03.17, 21.09.17, 22.03.18, 20 прц
                                                  от номинала - 20.09.18 (погашение)
 Ставка купона до погашения, прц годовых                                        9,50
 Выплата купона                                                         4 раза в год
 Ориентир цены, прц от номинала                                                96,25
 Ориентир доходности к пог., прц годовых                                       13,14
 Открытие книги заявок                                            28 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                            28 июня, 16.00 МСК
 Размещение (вторичное)                                                      30 июня
 Рег. номер                                                4B02-02-32432-H, 09.03.16
 Организатор                                                              Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)