Фольксваген банк готовит на 4 июля облигации на 5 млрд р, 10,46-10,67%, 2,5г

Четверг, 30 июня 2016 15:10 MSK
 

МОСКВА, 30 июн (Рейтер) - Фольксваген банк РУС планирует на 4 июля сбор
заявок на участие в размещении классических облигаций серии 10, объемом 5,0
миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                 10
 Кредитный рейтинг                                             ВВ+/-/ВВВ+
 Обеспечение                               публичная безотзывная оферта о
                                            предоставлении обеспечения от
                                                  "дочки" Volkswagen AG -
                                         Volkswagen Financial Services AG
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2,5
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона, дней                                                 183
 Ориентир ставки купона, прц                                  10,20-10,40
 Ориентир ставки доходности, прц                              10,46-10,67
 Открытие книги заявок                                  4 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  4 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       12 июля
 Рег. номер                                           41003500В, 15.08.13
 Организаторы                                     Райффайзенбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)