Банк Грузии планирует новые евробонды в долларах США – источник

Четверг, 30 июня 2016 18:03 MSD
 

МОСКВА, 30 июн (Рейтер) - Банк Грузии, крупнейший по размеру активов грузинский банк, планирует размещение новых еврооблигаций в долларах США, сказал источник в банковских кругах.

Организация сделки поручена банкам Bank of America Merrill Lynch и J.P. Morgan. Роуд-шоу стартует 6 июля.

Эмитентом бумаг выступит холдинговая компания банка BGEO Group, чьи акции торгуются на Лондонской бирже и включены в индекс FTSE 250.

Выпуск получит рейтинги от Moody’s и Fitch на уровне "B1" и "BB-".

Одновременно банк проводит до 28 июля выкуп бумаг у держателей старого выпуска объемом в обращении $400 миллионов с погашением в 2017 году.

По данным банка на конец первого квартала 2016 года, он занимает первое место по размеру активов в Грузии с долей в совокупных активах банковского сектора страны в 33,5 процента. (Кира Завьялова)