Аргентина снова размещает евробонды после триумфа в апреле

Четверг, 30 июня 2016 19:17 MSK
 

30 июн (Рейтер) - Аргентина снова размещает еврооблигации после триумфального возвращения на международный рынок капитала в апреле этого года впервые за 15 лет, и в этот раз средства обойдутся ей гораздо дешевле.

Аргентина размещает два транша евробондов в долларах США на 12 и 20 лет, ориентируя инвесторов на доходности около 6,75 и 7,25 процента годовых соответственно, сказал источник в финансовых кругах.

Новые бумаги получат рейтинги от Moody’s, S&P и Fitch на уровне "B3", "B-" и "B" со стабильным прогнозом от всех трех агентств.

Организация сделки поручена банкам BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Morgan Stanley. Ее завершение ожидается сегодня.

Средства будут направлены на улучшение структуры долга.

В апреле Аргентина разместила 4 транша еврооблигаций со сроками обращения 3, 5, 10 и 30 лет совокупным объемом $16,5 миллиарда

Тогда 10-летний транш был размещен с доходностью 7,5 процента годовых, 5-летний – под 6,875 процента годовых.

Эта сделка стала первой для Аргентины на рынке евробондов после дефолта страны по внешнему долгу в 2001 году и рекордным по объему размещением публичного долга в сегменте развивающихся рынков.

Спрос на новые бонды страны, допустившей дефолт и только в этом году разрешившей споры с кредиторами, превысил $68 миллиардов.

С тех пор пятилетний CDS-спред Аргентины сузился на фоне общего ралли в EM почти на 200 базисных пунктов до 427 базисных пунктов.

Евробонд с погашением в 2046 году подорожал почти на 10 фигур до 108,0 процента номинала и торгуется с доходностью 6,98 процента годовых. (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)