1 июля 2016 г. / , 04:04 / год назад

ПОВТОР-ГТЛК готовит дебютные евробонды в долларах США, объем от $300 млн -- источники

МОСКВА, 30 июн (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), планирует размещение дебютных еврооблигаций в долларах США, сказали два источника в финансовых кругах.

Организация выпуска поручена банкам J.P. Morgan, UBS, Ренессанс Капиталу и ВТБ Капиталу.

Встречи с инвесторами стартуют 5 июля в Цюрихе и Женеве, 6 и 7 июля пройдут в Лондоне. 11 июля компания организует встречу в Москве.

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S. Эмитентом выступит дочерняя структура ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии, GTLK Europe Limited.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал Рейтер, что ГТЛК планирует привлечь на международном долговом рынке минимум $300 миллионов. Средства пойдут на нужды европейской “дочки”.

Компания от комментариев отказалась.

Кира Завьялова, Глеб Столяров. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below