ПОВТОР-ГТЛК готовит дебютные евробонды в долларах США, объем от $300 млн -- источники

Пятница, 1 июля 2016 8:00 MSD
 

МОСКВА, 30 июн (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), планирует размещение дебютных еврооблигаций в долларах США, сказали два источника в финансовых кругах.

Организация выпуска поручена банкам J.P. Morgan, UBS, Ренессанс Капиталу и ВТБ Капиталу.

Встречи с инвесторами стартуют 5 июля в Цюрихе и Женеве, 6 и 7 июля пройдут в Лондоне. 11 июля компания организует встречу в Москве.

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S. Эмитентом выступит дочерняя структура ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии, GTLK Europe Limited.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал Рейтер, что ГТЛК планирует привлечь на международном долговом рынке минимум $300 миллионов. Средства пойдут на нужды европейской "дочки".

Компания от комментариев отказалась.

(Кира Завьялова, Глеб Столяров. Редактор Дмитрий Антонов)