UPDATE 2-Самарская обл разместит облигации на 10 млрд р с купоном 9,64%, спрос около 20 млрд р

Пятница, 1 июля 2016 14:43 MSK
 

(Добавлены итоги аукциона)
    МОСКВА, 1 июл (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области приняло решение установить ставку первого
купона облигаций серии 35012, объемом 10 миллиардов рублей и
сроком обращения 8 лет, в размере 9,64 процента годовых, спрос
составил порядка 20 миллиардов рублей, сказал Рейтер источник в
банковских кругах.
    Регион проводил 1 июля размещение выпуска в форме конкурса
по купону. Ориентир ставки до начала конкурса был 9,80-10,10
процента годовых, а в ходе его проведения был установлен ниже
отметкb 9,80 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
    
 Кредитный рейтинг                                   ВВ/Ва3/-
 Объем эмиссии, млн р                                  10.000
 Срок обращения, лет                                        8
 Дюрация, лет                                      около 4,85
 Выплата купона                                  4 раза в год
 Амортизация                    в дату выплаты 17-го купона -
                               10 прц от номинала, 21-го - 15
                                 прц, в дату выплаты 25, 29 и
                                32-го купонов - по 25  прц от
                                                     номинала
 Ориентир купона, прц                                    9,64
 Ориентир доходности, прц                                9,99
 Конкурс по купону                                     1 июля
 Организаторы                         ВТБ Капитал, Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)