Фольксваген банк снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 10,00-10,20%

Понедельник, 4 июля 2016 14:31 MSD
 

МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Фольксваген банк РУС в ходе сбора заявок снизил
ориентир ставки купона облигаций 10-й серии объемом 5,0 миллиарда рублей и
сроком обращения 5 лет до 10,00-10,20 процента годовых, что соответствует
доходности 10,25-10,46 процента годовых.
    Сбор заявок проходит сегодня, с 11.00 до 16.00 МСК. Первоначально компания
ориентировала инвесторов на купон в диапазоне 10,20-10,40 процента годовых
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
 Серия                                                                 10
 Кредитный рейтинг                                             ВВ+/-/ВВВ+
 Обеспечение                               публичная безотзывная оферта о
                                            предоставлении обеспечения от
                                                  "дочки" Volkswagen AG -
                                         Volkswagen Financial Services AG
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2,5
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона, дней                                                 183
 Ориентир ставки купона, прц                                  10,00-10,20
 Ориентир ставки доходности, прц                              10,25-10,46
 Открытие книги заявок                                  4 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  4 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       12 июля
 Рег. номер                                           41003500В, 15.08.13
 Организаторы                                     Райффайзенбанк, Росбанк
 
 (Кира Завьялова)