UPDATE 2-Фольксваген банк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 9,95%

Понедельник, 4 июля 2016 17:53 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Фольксваген банк РУС прекратил прием новых заявок
на покупку облигаций 10-й серии объемом 5 миллиардов рублей, финальный ориентир
ставки купона составляет 9,95 процента годовых. До этого финальный диапазон
составлял 9,85-10,00 процента годовых, еще раньше - 10,00-10,20 процента
годовых, а первоначально компания ориентировала инвесторов на диапазон
10,20-10,40 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                 10
 Кредитный рейтинг                                             ВВ+/-/ВВВ+
 Обеспечение                               публичная безотзывная оферта о
                                            предоставлении обеспечения от
                                                  "дочки" Volkswagen AG -
                                         Volkswagen Financial Services AG
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2,5
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона, дней                                                 183
 Ориентир ставки купона, прц                                         9,95
 Ориентир ставки доходности, прц                                    10,20
 Открытие книги заявок                                  4 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  4 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       12 июля
 Рег. номер                                           41003500В, 15.08.13
 Организаторы                                     Райффайзенбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)