Кокс снова размещает ECP под 9,5% - источник

Понедельник, 4 июля 2016 16:54 MSD
 

МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс снова размещает еврокоммерческие бумаги (ECP) в долларах США в рамках программы ECP совокупным объемом $500 миллионов, сказал источник в финансовых кругах.

Срок погашения новых бумаг - июль 2017 года. Ориентир доходности – около 9,5 процента годовых.

Организаторы сделки – ВТБ Капитал и Bank GPB International S.A Luxembourg. Завершение сделки ожидается на этой неделе.

В мае Кокс разместил первый выпуск годовых ECP в рамках программы объемом $14,56 миллионов под 12 процентов годовых

Тогда компания сообщала, что привлеченные средства идут на пополнение оборотного капитала.

Программа ECP на $500 миллионов была зарегистрирована в апреле этого года. Менеджмент проводил в Европе встречи с инвесторами в апреле и в мае.

В конце июня Кокс погасил евробонды объемом $350 миллионов за счет кредита Сбербанка, выданному Тулачермету

С тех пор единственный оставшийся у компании в обращении выпуск еврооблигаций с погашением в 2018 году подорожал на 2 процентных пункта до 88,8 процента номинала.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)