July 4, 2016 / 12:57 PM / a year ago

Кокс снова размещает ECP под 9,5% - источник

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Крупнейший в мире экспортер чугуна и крупный производитель кокса российская группа Кокс снова размещает еврокоммерческие бумаги (ECP) в долларах США в рамках программы ECP совокупным объемом $500 миллионов, сказал источник в финансовых кругах.

Срок погашения новых бумаг - июль 2017 года. Ориентир доходности – около 9,5 процента годовых.

Организаторы сделки – ВТБ Капитал и Bank GPB International S.A Luxembourg. Завершение сделки ожидается на этой неделе.

В мае Кокс разместил первый выпуск годовых ECP в рамках программы объемом $14,56 миллионов под 12 процентов годовых

Тогда компания сообщала, что привлеченные средства идут на пополнение оборотного капитала.

Программа ECP на $500 миллионов была зарегистрирована в апреле этого года. Менеджмент проводил в Европе встречи с инвесторами в апреле и в мае.

В конце июня Кокс погасил евробонды объемом $350 миллионов за счет кредита Сбербанка, выданному Тулачермету

С тех пор единственный оставшийся у компании в обращении выпуск еврооблигаций с погашением в 2018 году подорожал на 2 процентных пункта до 88,8 процента номинала.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below