Фольксваген банк разместит облигации на 5 млрд р с купоном 9,95%, спрос 3х

Вторник, 5 июля 2016 19:35 MSD
 

МОСКВА, 5 июл (Рейтер) - Фольксваген банк РУС определил ставку первого
купона облигаций 10-й серии, объемом 5 миллиардов рублей и офертой через 2,5
года, в размере 9,95 процента годовых, в ходе маркетинга подано 39 заявок
инвесторов, а общий спрос превысил 15 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба
Росбанка, одного из организаторов размещения.
    Первоначально банк ориентировал инвесторов на диапазон купона 10,20-10,40
процента годовых, а в результате высокого интереса со стороны
инвесторов маркетинговый диапазон был снижен дважды, до финального ориентира
ставки купона 9,95 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые условия размещения:
    
 Серия                                                                 10
 Кредитный рейтинг                                             ВВ+/-/ВВВ+
 Обеспечение                               публичная безотзывная оферта о
                                            предоставлении обеспечения от
                                                  "дочки" Volkswagen AG -
                                         Volkswagen Financial Services AG
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                  5.000
 Срок обращения, лет                                                    5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2,5
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона, дней                                                 183
 Ориентир ставки купона, прц                                         9,95
 Ориентир ставки доходности, прц                                    10,20
 Открытие книги заявок                                  4 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                  4 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       12 июля
 Рег. номер                                           41003500В, 15.08.13
 Организаторы                                     Райффайзенбанк, Росбанк
 
 (Елена Орехова)