ГТЛК планирует евробонды сроком на 5 лет – организатор

Четверг, 7 июля 2016 18:16 MSK
 

МОСКВА, 7 июл (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует разместить дебютные еврооблигации в долларах США со сроком обращения 5 лет, сказал в четверг Кирилл Кондрашин, возглавляющий работу на долговых рынках капитала России и Украины в J.P. Morgan, в ходе звонка для инвесторов.

С 5 июля ГТЛК проводит роуд-шоу планируемого выпуска евробондов в Европе, 11 июля проведет встречу в Москве. Организация выпуска поручена банкам J.P. Morgan, UBS, Ренессанс Капиталу и ВТБ Капиталу.

По оценке аналитика Россельхозбанка Вадима Ведерникова, справедливой доходностью по 5-летним евробондам ГТЛК мог бы стать диапазон в 7,25-8,25 процента годовых, с учетом рыночной оценки еврооблигаций РЖД и премии локальных бумаг ГТЛК к кривой РЖД на рублевом рынке в 275-300 базисных пунктов.

Источник, знакомый с ситуацией, говорил Рейтер, что ГТЛК планирует привлечь на международном долговом рынке как минимум $300 миллионов и что эти средства пойдут на нужды европейской "дочки".

Подразделение Thomson Reuters IFR сообщало со ссылкой на банкира, принимающего участие в сделке, что первоначально компания рассчитывала на $200-350 миллионов, но видит спрос на $350-500 миллионов.

В материалах компании говорится, что средства пойдут на общекорпоративные цели.

Компания обязуется не использовать привлеченные деньги на финансирование деятельности участников санкционного списка ЕС или США, деятельности на территориях, которые являются объектом санкций ЕС или США, и на какие-либо другие цели, которые привели бы к нарушению режима санкций, следует из материалов ГТЛК.

Бумаги будут выпущены только по правилу Reg S под гарантии ГТЛК. Эмитентом выступит дочерняя структура ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии, GTLK Europe Limited. (Кира Завьялова)