ВЭБ откроет книгу заявок на 5-летние облигации на $300 млн 13 июля

Пятница, 8 июля 2016 13:35 MSK
 

МОСКВА, 8 июл (Рейтер) - Госкорпорация Внешэкономбанк планирует сбор заявок
инвесторов на участие в размещении валютных облигаций  из программы серии
ПБО-001Р-03 объемом не менее $300 миллионов на 13 июля, следует из материалов
для инвесторов. 
    Срок обращения бумаг - 5 лет. 
    Ранее банк планировал открыть книгу заявок на валютные бонды в середине
июля, анонсировав срок обращения от 3 до 5 лет. 
    Ориентир ставки купона находится в диапазоне 5,50-5,75 процента годовых, что
соответствует доходности 5,58-5,83 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
 Серия                                                    ПБО-001Р-03
 Кредитный рейтинг                                       BB+/Ba1/BBB-
 Планируемый объем размещения, млн $    Benchmark size (не менее 300)
 Срок обращения, лет                                            5 лет
 Выплата купона                                          2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                5,50-5,75
 Ориентир ставки доходности, прц                            5,58-5,83
 Книга заявок                                13 июля, 10.00-16.00 МСК
 Размещение                                                   20 июля
 Рег. номер программы                    4-00004-T-001P-02E, 27.05.15
 Организаторы                               ВТБ Капитал, Газпромбанк,
                                                           Совкомбанк
 
 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)