12 июля 2016 г. / , 07:47 / год назад

ГТЛК размещает еврооблигации в долларах США с доходностью около 6,5% - источник

МОСКВА, 12 июл (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) размещает дебютные еврооблигации в долларах США на 5 лет с ориентиром доходности около 6,5 процентов годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Компания планирует разместить бумаги на $500 миллионов.

Завершение сделки ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам J.P. Morgan, UBS, Ренессанс Капиталу и ВТБ Капиталу .

Компания обязуется не использовать привлеченные деньги на финансирование деятельности участников санкционного списка ЕС или США, деятельности на территориях, которые являются объектом санкций ЕС или США, и на какие-либо другие цели, которые привели бы к нарушению режима санкций, следует из проспекта выпуска.

Бумаги размещаются только по правилу Reg S под гарантии ГТЛК. Эмитентом выступает дочерняя структура ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии, GTLK Europe Limited. (Кира Завьялова. Редактор Максим Родионов)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below