ГТЛК размещает еврооблигации в долларах США с доходностью около 6,5% - источник

Вторник, 12 июля 2016 10:42 MSK
 

МОСКВА, 12 июл (Рейтер) - Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) размещает дебютные еврооблигации в долларах США на 5 лет с ориентиром доходности около 6,5 процентов годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Компания планирует разместить бумаги на $500 миллионов.

Завершение сделки ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам J.P. Morgan, UBS, Ренессанс Капиталу и ВТБ Капиталу .

Компания обязуется не использовать привлеченные деньги на финансирование деятельности участников санкционного списка ЕС или США, деятельности на территориях, которые являются объектом санкций ЕС или США, и на какие-либо другие цели, которые привели бы к нарушению режима санкций, следует из проспекта выпуска.

Бумаги размещаются только по правилу Reg S под гарантии ГТЛК. Эмитентом выступает дочерняя структура ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии, GTLK Europe Limited. (Кира Завьялова. Редактор Максим Родионов)