UPDATE 1-ГТЛК разместила дебютные 5-летние евробонды на $500 млн под 5,95%

Вторник, 12 июля 2016 22:30 MSD
 

(Новая редакция текста с учетом размещения. Добавлен комментарий Андрея Соловьева из ВТБ Капитала)

МОСКВА, 12 июл (Рейтер) - Российская Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) разместила дебютные еврооблигации в долларах США объемом $500 миллионов и сроком обращения 5 лет с доходностью 5,95 процента годовых.

Компания ориентировала инвесторов на доходность 5-летних бумаг около 6,5 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир был дважды снижен до 5,95-6,00 процента годовых.

По словам руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрея Соловьева, спрос более чем в 4 раза превысил объем размещения и составил более $2 миллиардов.

"Более 160 инвесторов подали заявки в рамках размещения. Подавляющее большинство составили инвесторы из Великобритании и континентальной Европы. Часть бумаг ушла в США и Россию, и были единичные заказы из стран Ближнего Востока и Азии", - сказал он Рейтер.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)