ВЭБ разместит облигации на $600 млн с купоном 4,9%, спрос $1 млрд

Четверг, 14 июля 2016 11:56 MSD
 

МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк определила ставку купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-03 объемом $600 миллионов в размере 4,9 процента годовых, что соответствует доходности к погашению через пять лет 4,96 процента годовых, следует из опубликованных материалов.

Общий спрос на биржевые облигации составил более $1 миллиарда, доля спроса со стороны банков составила 72 процента, со стороны УК - 25 процентов и со стороны физических лиц - 3 процента, по информации пресс-службы ВЭБа.

Первоначально ВЭБ ориентировал инвесторов на ставку первого купона в диапазоне 5,50-5,75 процента и минимальный объем размещения $300 миллионов. Индикативная ставка купона в ходе бук-билдинга понижалась несколько раз - до финального уровня 4,9 процента годовых, а объем размещения был повышен до $600 миллионов.

Книга заявок собиралась одним днем 13 июля, дата размещения - 20 июля.

Организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк.

Московская биржа зарегистрировала 27 мая 2015 года три программы биржевых облигаций госкорпорации сроком действия 10 лет: на 300 миллиардов рублей, $10 миллиардов и 5 миллиардов евро, с максимальным сроком погашения ценных бумаг 30 лет. (Елена Орехова)