UPDATE 1-ВЭБ предложил рекордный объем рублевых бондов после валютного размещения

Четверг, 14 июля 2016 17:55 MSK
 

(Добавлен комментарий аналитика)

МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк решила предложить инвесторам на следующей неделе облигации еще на 20 миллиардов рублей, собрав накануне с более чем двукратным спросом книгу заявок на выпуск облигаций, номинированных в валюте, следует из материалов для инвесторов, оказавшихся в распоряжении Рейтер.

По оценке Рейтер, предложение рублевых бумаг ВЭБом имеет рекордный объем среди рыночного предложения облигаций на корпоративном рынке в 2016 году.

Согласно материалам для инвесторов, ВЭБ планирует на 19 июля, с 11.00 до 16.00 МСК, сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-04 объемом не меньше 20 миллиардов рублей и сроком обращения три года, без оферты.

Индикативная ставка купона составляет 10,50–10,75 процента годовых и соответствует доходности к погашению 10,78–11,04 процента годовых.

Предварительная дата размещения - 26 июля.

Рейтинги эмитента - "Ba1" по шкале Moody’s, "ВВ+" по шкале S&P и "BBB-" - по шкале Fitch.

Организаторы - Зенит, БК Регион и Sberbank CIB.

Ориентир доходности новых рублевых облигаций также содержит заметную премию - порядка 125 базисных пунктов к трехлетним облигациям Сбербанк-18, но справедливый уровень доходности для новых рублевых бондов ВЭБа находится в диапазоне 10,25-10,50 процента годовых, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин:   Продолжение...