Дельтакредит разместит облигации на 7 млрд р с купоном 10,3%, спрос выше 20 млрд р

Пятница, 15 июля 2016 17:35 MSD
 

МОСКВА, 15 июл (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale российский банк Дельтакредит установил по итогам сбора заявок на покупку биржевых облигаций 26-й серии, объемом 7 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ставку первого купона в размере 10,30 процента годовых, сообщил банк.

Общий спрос инвесторов на облигации превысил 20 миллиардов рублей, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Финальный ориентир купонной ставки был обозначен накануне в размере 10,30 процента годовых, соответствуя доходности к оферте через три года 10,57 процента годовых. До этого индикативный диапазон составлял 10,30-10,40 процента годовых, перед этим банк ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазонах 10,40-10,50 и 10,40-10,60 процента годовых, а на начало сбора заявок - 10,60-10,80 процента годовых.

Сбор заявок в книгу проходил 14 июля с 11.00 до 16.00 МСК, размещение - 21 июля.

Рейтинги эмитента - "Baa3" по шкале Moody’s, "BBB+" по шкале Fitch.

Организатор - Росбанк. (Елена Орехова)