July 15, 2016 / 1:37 PM / a year ago

Дельтакредит разместит облигации на 7 млрд р с купоном 10,3%, спрос выше 20 млрд р

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 15 июл (Рейтер) - Подконтрольный французской группе Societe Generale российский банк Дельтакредит установил по итогам сбора заявок на покупку биржевых облигаций 26-й серии, объемом 7 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ставку первого купона в размере 10,30 процента годовых, сообщил банк.

Общий спрос инвесторов на облигации превысил 20 миллиардов рублей, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Финальный ориентир купонной ставки был обозначен накануне в размере 10,30 процента годовых, соответствуя доходности к оферте через три года 10,57 процента годовых. До этого индикативный диапазон составлял 10,30-10,40 процента годовых, перед этим банк ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазонах 10,40-10,50 и 10,40-10,60 процента годовых, а на начало сбора заявок - 10,60-10,80 процента годовых.

Сбор заявок в книгу проходил 14 июля с 11.00 до 16.00 МСК, размещение - 21 июля.

Рейтинги эмитента - "Baa3" по шкале Moody’s, "BBB+" по шкале Fitch.

Организатор - Росбанк. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below