UPDATE 1-Мостотрест снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р еще до 11,5-11,75%

Пятница, 15 июля 2016 16:39 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки купона)
    МОСКВА, 15 июл (Рейтер) - Инфраструктурный холдинг Мостотрест 
проводит 15 июля сбор заявок на участие в размещении облигаций 7-й серии,
объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир купонной ставки снижен до
11,75-12,00 процента годовых с предыдущего уровня 12,00-12,25 процента и
12,25-12,50 процента годовых на открытие книги заявок.
    Сбор заявок был продлен на один час - до 17 часов по московскому времени.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               07
 Кредитный рейтинг                                              -/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,50-11,75
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,83-12,10
 Открытие книги заявок                               15 июля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               15 июля, 17.00 МСК
 Размещение                                                     19 июля
 Рег. номер                                      4-07-02472-A, 03.12.15
 Организаторы                                               ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)