Мостотрест разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11,5%

Понедельник, 18 июля 2016 15:19 MSD
 

МОСКВА, 18 июл (Рейтер) - Инфраструктурный холдинг Мостотрест 
установил по итогам сбора заявок на участие в размещении облигаций 7-й серии,
объемом 5 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ставку купона до оферты
через 3 года в размере 11,50 процента годовых, сообщила компания.
    Ориентир ставки купона на открытие книги заявок составлял 12,25-12,50
процента годовых и был снижен в ходе сбора заявок до финального уровня 11,50
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                               07
 Кредитный рейтинг                                              -/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                  11,83
 Открытие книги заявок                               15 июля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               15 июля, 17.00 МСК
 Размещение                                                     19 июля
 Рег. номер                                      4-07-02472-A, 03.12.15
 Организаторы                                               ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)