Банк Грузии размешает 7-летние евробонды на $300 млн под 6-6,5%

Вторник, 19 июля 2016 12:35 MSD
 

МОСКВА, 19 июл (Рейтер) - Банк Грузии, крупнейший по размеру активов грузинский банк, размещает новые еврооблигации в долларах США на срок 7 лет, сказал источник в банковских кругах.

Ожидаемый обьем размещения - $300 миллионов.

Банк ориентирует инвестров на доходность 6,0-6,5 процента годовых.

Организация сделки поручена банкам Bank of America Merrill Lynch и J.P. Morgan.

Выпуск получит рейтинги от Moody’s и Fitch на уровне "B1" и "BB-".

Одновременно банк проводит до 28 июля выкуп бумаг у держателей старого выпуска объемом в обращении $400 миллионов с погашением в 2017 году.

По данным банка на конец первого квартала 2016 года, он занимает первое место по размеру активов в Грузии с долей в совокупных активах банковского сектора страны в 33,5 процента.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)