19 июля 2016 г. / , 08:37 / год назад

Банк Грузии размешает 7-летние евробонды на $300 млн под 6-6,5%

МОСКВА, 19 июл (Рейтер) - Банк Грузии, крупнейший по размеру активов грузинский банк, размещает новые еврооблигации в долларах США на срок 7 лет, сказал источник в банковских кругах.

Ожидаемый обьем размещения - $300 миллионов.

Банк ориентирует инвестров на доходность 6,0-6,5 процента годовых.

Организация сделки поручена банкам Bank of America Merrill Lynch и J.P. Morgan.

Выпуск получит рейтинги от Moody’s и Fitch на уровне "B1" и "BB-".

Одновременно банк проводит до 28 июля выкуп бумаг у держателей старого выпуска объемом в обращении $400 миллионов с погашением в 2017 году.

По данным банка на конец первого квартала 2016 года, он занимает первое место по размеру активов в Грузии с долей в совокупных активах банковского сектора страны в 33,5 процента.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below