Тенгизшевройл размещает евробонды на $1 млрд под ставку около 300 бп к UST-10

Среда, 20 июля 2016 12:14 MSD
 

МОСКВА, 20 июл (Рейтер) - Крупнейший нефтедобытчик в Казахстане - компания Тенгизшевройл размещает новый выпуск еврооблигаций объемом $1 миллиард, ориентируя на ставку доходности около 300 базисных пунктов над уровнем доходности десятилетних US Treasuries, сказал источник в финансовых кругах.

Погашение выпуска будет осуществляться двумя равными траншами - 15 февраля и 15 августа 2026 года.

Организаторы - Banca IMI, Bank of China, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Mizuho, MUFG, Société Générale, Nikko, UniCredit.

Сделка завершится сегодня.

Встречи с инвесторами проходили во второй декаде июля, новые бумаги получат рейтинги "Baa2" и "BBB" от Moody's и S&P .

Руководство компании сообщало ранее, что планируемое расширение производства на $36-$37 миллиардов может быть профинансировано внешними займами.

В капитале Тенгизшевройл 50 процентов принадлежит американской Chevron, 25 процентов принадлежит другому американскому энергетическому гиганту - ExxonMobil, 20 процентов - госкомпании Казмунайгаз, и пять процентов - "дочке" российского Лукойла Lukarco. (Кира Завьялова)