Кипр разместил 7-летние евробонды на 1 млрд евро под 3,8% - ВТБ Капитал

Среда, 20 июля 2016 12:12 MSD
 

20 июл (Рейтер) - Кипр разместил новые суверенные еврооблигации сроком обращения 7 лет в объеме 1 миллиард евро с доходностью 3,8 процента годовых, собрав спрос на 2,6 миллиарда евро, сказал Рейтер Андрей Соловьев, возглавляющий управление рынков долгового капитала в ВТБ Капитал, одном из банков-организаторов выпуска.

"Первоначально предполагалась размещение объемом от 500 миллионов евро. Благодаря спросу, который превысил предложение более чем в 2,5 раза, удалось разместить евробонды а таком объёме. Фактически удалось избежать премии к кривой эмитента", - сказал он.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 4 процентов годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 3,9 процента годовых.

Финальная доходность 3,8 процента годовых соответствует купону в размере 3,75 процента годовых.

"В основном спрос был из Великобритании - более 50 процентов. Также проявили интерес инвесторы из стран континентальной Европы. На Европу и Великобританию совокупно пришлось около 80 процентов объема, на инвесторов из США – порядка 10-15 процентов, также были заказы из Азии", - сказал Соловьев.

"Более половины заказов поделили между собой менеджеры фондов, остальное пришлось на компании, работающие в сфере wealth management и хедж-фонды".

Помимо инвестиционной "дочки" российского госбанка организация сделки была поручена международным банкам Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale CIB.

Последний раз Кипр размещал суверенные бумаги в 2014 году. Организацией этой сделки также занимался ВТБ Капитал.

(Кира Завьялова)