ВЭБ разместит облигации на 20 млрд р с купоном 10,15%, спрос около 35 млрд р

Среда, 20 июля 2016 14:37 MSD
 

МОСКВА, 20 июл (Рейтер) - Российская финансовая госкорпорация Внешэкономбанк установила по
итогам сбора заявок на покупку облигаций серии ПБО-001Р-04 ставку первого купона в размере 10,15
процента годовых, что соответствует доходности 10,41 процента годовых, сообщила пресс-служба
госкорпорации.
    Сбор заявок проводился 19 июля с 11.00 до 16.00 МСК. Ориентир ставки купона на начало сбора
заявок находился в диапазоне 10,50–10,75 процента годовых, затем был пересмотрен несколько раз
до финальной ставки 10,15 процента годовых.    
    Объем спроса составил около 35 миллиардов рублей, было подано около 50 заявок, среди которых
на банки пришлось 38 процентов, на управляющие и инвестиционные компании - 58 процентов, а на
страховые компании - 4 процента.
    Ниже следуют некоторые условия размещения, на основании материалов для инвесторов:
         
 Серия программы                                                       001Р-04
 Кредитный рейтинг                                                 BB+/Ba1/BBB
 Объем эмиссии (размещения), млн р                             не менее 20.000
 Срок обращения, лет                                                         3
 Put-опцион (оферта), лет                                                  нет
 Call-опцион, лет                                                          нет
 Выплата купона                                                   2 раза в год
 Ставка купона, прц                                                      10,15
 Ставка доходности, прц                                                  10,41
 Открытие книги заявок                                      19 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                      19 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                            26 июля
 Организаторы                             БК Регион, Зенит, Sberbank CIB, РСХБ
 
 (Елена Орехова)