Тенгизшевройл снизил ориентир доходности евробондов на $1 млрд

Среда, 20 июля 2016 15:43 MSK
 

МОСКВА, 20 июл (Рейтер) - Крупнейший нефтедобытчик в Казахстане Тенгизшевройл снизил ориентир доходности нового выпуска еврооблигаций сроком обращения 10 лет до 275,0-287,5 базисного пункта над уровнем доходности десятилетних US Treasuries, сказал источник в финансовых кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 300 базисных пунктов над ставкой десятилетних UST

Объем выпуска составит $1 миллиард. Погашение будет осуществляться двумя равными траншами - 15 февраля и 15 августа 2026 года.

Сделка завершится сегодня. Организаторы - Banca IMI, Bank of China, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Mizuho, MUFG, Societe Generale, Nikko, UniCredit.

Бумаги должны получить рейтинги от Moody’s и S&P на уровне "Baa2" и "BBB".

Аналитики Sberbank CIB написали, что при проведении роуд-шоу компания ориентировалась прежде всего на американских инвесторов.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)