20 июля 2016 г. / , 12:47 / год назад

Тенгизшевройл снизил ориентир доходности евробондов на $1 млрд

МОСКВА, 20 июл (Рейтер) - Крупнейший нефтедобытчик в Казахстане Тенгизшевройл снизил ориентир доходности нового выпуска еврооблигаций сроком обращения 10 лет до 275,0-287,5 базисного пункта над уровнем доходности десятилетних US Treasuries, сказал источник в финансовых кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 300 базисных пунктов над ставкой десятилетних UST

Объем выпуска составит $1 миллиард. Погашение будет осуществляться двумя равными траншами - 15 февраля и 15 августа 2026 года.

Сделка завершится сегодня. Организаторы - Banca IMI, Bank of China, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Mizuho, MUFG, Societe Generale, Nikko, UniCredit.

Бумаги должны получить рейтинги от Moody’s и S&P на уровне “Baa2” и “BBB”.

Аналитики Sberbank CIB написали, что при проведении роуд-шоу компания ориентировалась прежде всего на американских инвесторов.

Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below