ПОВТОР-Тенгизшевройл разместит евробонды на $1 млрд под ставку 250 бп к UST10, собрав спрос на более $2,4 млрд

Четверг, 21 июля 2016 8:00 MSD
 

МОСКВА, 20 июл (Рейтер) - Крупнейший нефтедобытчик в Казахстане Тенгизшевройл определил по итогам сбора заявок доходность нового выпуска 10-летних еврооблигаций объемом $1 миллиард в 250 базисных пунктов к ставке UST10, собрав спрос на более $2,4 миллиарда, сказал источник в финансовых кругах.

Погашение будет осуществляться двумя равными траншами - 15 февраля и 15 августа 2026 года.

Организаторы - Banca IMI, Bank of China, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Mizuho, MUFG, Societe Generale, Nikko, UniCredit.

Бумаги должны получить рейтинги от Moody’s и S&P на уровне "Baa2" и "BBB".

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 300 базисных пунктов над ставкой десятилетних UST. В ходе формирования книги ориентир был дважды снижен до 250,0-262,5 базисных пунктов к доходности UST10 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)