Русснефть снижает долг перед ВТБ и связанными компаниями перед IPO - Moody’s

Пятница, 22 июля 2016 13:14 MSD
 

МОСКВА, 22 июл (Рейтер) - Доля швейцарского трейдера Glencore в российской нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева в августе снизится до блокирующей (25 процентов плюс одна акция) с 46 процентов в результате конвертации долга на $1,2 миллиарда в акции компаниями, близкими к Гуцериеву, отмечает международное рейтинговое агентство Moody’s в своем отчете.

По расчетам Moody’s, таким образом Русснефть может сэкономить на процентных расходах порядка $114 миллионов в годовом выражении и компенсировать снижение EBITDA из-за низких цен на нефть.

Компания сокращает долговую нагрузку и операции со связанными сторонами в преддверии IPO, которое запланировано на ноябрь этого года.

"Снижение долга в условиях волатильных цен на нефть увеличивает операционную гибкость компании и позволит левериджу оставаться на приемлемых уровнях", - говорит аналитик Moody’s Денис Перевезенцев.

Снижение долговой нагрузки и исчезновение задолженности перед связанными сторонами делает баланс более сильным, а структуру капитала более качественной и прозрачной в преддверии возможного IPO Русснефти, добавляет он.

В первом квартале 2016 года GCM Global Energy конвертировала $154 миллиона в капитал Русснефти, Belyrian сделала это недавно с долгом в $836 миллионов и конвертирует оставшиеся $164 миллиона в августе, пишет Moody’s.

Одновременно Русснефть улучшила условия кредитования в госбанке ВТБ, получив льготный период до марта 2018 года и сниженную ставку. Долг Русснефти перед ВТБ снизится до $1,3 миллиарда с $2,4 миллиарда за счет займа от Belyrian, который конвертируется в капитал.

За счет каких средств кредитовали Русснефть Belyrian и GCM Global Energy неизвестно. Получить комментарий Русснефти и ее совладельца Рейтер пока не удалось.

Улучшение структуры долга позволит Русснефти снизить показатель долг/EBITDA до 3,4-3,7 в течение 2016 года с 4,6 на конец 2015 года, отмечает агентство.

Отчетность за 2015 год Русснефть не публикует. (Оксана Кобзева)