UPDATE 2-Сибур предлагает облигации на 10 млрд р с финальным купоном 9,65%

Вторник, 26 июля 2016 17:04 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 26 июл (Рейтер) - Крупнейшая в России нефтехимическая компания Сибур
 проводит сбор заявок на участие в размещении облигаций 11-й серии,
объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года,
финальный ориентир ставки первого купона - 9,65 процента годовых. 
    До этого выпуск маркетировался в диапазоне 9,65-9,70 процента годовых, еще
раньше - в границах 9,65-9,75 процента годовых, а на начало сбора заявок -
9,65-9,85 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                   11
 Кредитный рейтинг                                                Ва1/-/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                   10.000
 Срок обращения, лет                                                     10
 Put-опцион (оферта), лет                                                 3
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                                   9,65
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                               9,88
 Открытие книги заявок                                   26 июля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   26 июля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       3 августа
 Рег. номер                                          4-11-65134-D, 29.12.15
 Организаторы                                     Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)