Русфинанс банк 5 авг соберет заявки на облигации на 4 млдр р

Вторник, 2 августа 2016 13:55 MSD
 

МОСКВА, 2 авг (Рейтер) - Русфинанс банк, дочерний банк группы Societe
Generale, планирует 5 августа сбор заявок инвесторов на участие в размещении
биржевых облигаций в рамках программы серии БО-001P-01 объемом 4 миллиарда
рублей и сроком обращения 10 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона до оферты через 2
года находится в диапазоне 10,15-10,35 процента годовых, что соответствует
доходности 10,41-10,62 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                       БО-001P-01
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем предложения, млн р                                         4.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,15-10,35
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,41-10,62
 Открытие книги заявок                             5 августа, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             5 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                  12 августа
 Рег. номер                                  401792B001P02E, 27.01.2016
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)