X5 размещает облигации на 5 млрд р с офертой 2,5 г под 9,99-10,25%, книга 3 авг

Вторник, 2 августа 2016 13:15 MSK
 

МОСКВА, 2 авг (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5 Retail Group
планирует 3 августа сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых
облигаций 7-й серии объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 7 лет и
офертой через 2,5 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона находится в
диапазоне 9,75-10,00 процента годовых, что соответствует доходности 9,99-10,25
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-07
 Кредитный рейтинг                                              ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  7
 Put-опцион (оферта), лет                                           2,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                 9,75-10,00
 Ориентир ставки доходности, прц                             9,99-10,25
 Открытие книги заявок                             3 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             3 августа, 16.00 МСК
 Размещение                                                   9 августа
 Рег. номер                                   4B02-07-36241-R, 22.04.13
 Организаторы                              ВТБ Капитал, Юникредит банк,
                                              Райффайзенбанк, БК Регион
 
 (Кира Завьялова)