UPDATE 4-Транснефть размещает облигации на 15 млрд р с финальным купоном 9,45%

Вторник, 2 августа 2016 17:17 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 2 авг (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия
Транснефть завершает сбор заявок на биржевые облигации из
программы, объем предложения зафиксирован в размере 15
миллиардов рублей, а ориентир ставки купона снижен до финального
уровня 9,45 процента годовых, следует из материалов для
инвесторов.
    Компания начала премаркетинг выпуска несколько дней назад,
планируя занять не менее 10 миллиардов на срок 7 лет, без
оферты, ориентируя инвесторов сначала на ставку купона 9,65-9,85
процента годовых, потом - на 9,60-9,70 процента
годовых, 9,50-9,60 и 9,45-9,50 процента годовых.
    Инвесторы, выставившие заявки в последнем ориентире, могут
скорректировать их по купону до 16.45 МСК, изменение объема
заявок возможно только в сторону его уменьшения, говорится в
материалах.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                               БО-001Р-03
 Рейтинг поручителя/выпуска                          Ba1/BBB-/-
 Объем размещения,  млн р                                15.000
 Срок обращения, лет                                          7
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                               9,45
 Ориентир ставки доходности, прц                           9,67
 Книга заявок                        2 августа, 11.00-16.00 МСК
 Дата размещения                                     11 августа
 Идент. номер программы            4-00206-А-001Р-02Е, 06.04.16
 Организаторы                                       Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)