Совкомбанк предложил 3 авг облигации серии БО-03 на 5 млрд р

Среда, 3 августа 2016 12:29 MSD
 

МОСКВА, 3 авг (Рейтер) - Совкомбанк проводит 3 августа сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций, предлагая инвесторам выпуск серии БО-03
в объеме 5 миллиардов рублей.
    Объем размещения был уточнен в ходе премаркетинга выпуска [nтL8N1A721O],
номер серии объявлен в среду в начале бук-билдинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                БО-03
 Кредитный рейтинг                                                   В/-/В+
 Объем эмиссии / размещения, млн р                            7.000 / 5.000
 Срок обращения, лет                                                      5
 Put-опцион (оферта), лет                                                 1
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                            12,00-12,50
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                        12,36-12,89
 Книга заявок                                    3 августа, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                                       5 августа
 Рег. номер                                          4В020300963В, 20.01.14
 Организаторы                                                    Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)