UPDATE 2-Ресо-лизинг размещает облигации на 2 млрд р с финальным купоном 12%

Среда, 3 августа 2016 13:41 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 3 авг (Рейтер) - Ресо-лизинг, дочерняя компания страховой группы
Ресо гарантия, завершила сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
серии БО-02 на 2 миллиарда рублей, установив ставку финального купона в размере
12 процентов годовых.
    На начало сбора заявок индикативная ставка составляла 11,90-12,10 процента
годовых, а объем предложения в 2,5 миллиарда рублей был снижен эмитентом до 2
миллиардов рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-02
 Кредитный рейтинг                                              ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                2.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             3
 Досрочное погашение                         в дату выплаты 4-го и 5-го
                                                     купона - по 30 прц
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      12,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                  12,36
 Открытие книги заявок                             3 августа, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             3 августа, 12.00 МСК
 Размещение                                                   8 августа
 Рег. номер                                   4B02-02-36419-R, 26.09.13
 Организатор                                                 Связь-банк
 
 (Елена Орехова)