UPDATE 2-Совкомбанк снизил диапазон купона облигаций на 5 млрд р до 11,9-12%

Среда, 3 августа 2016 15:35 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 3 авг (Рейтер) - Совкомбанк проводит 3 августа сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций серии БО-03 на 5 миллиардов рублей,
диапазон купонной ставки сужен до уровней 11,90-12,00 процента годовых, книга
собрана, следует из материалов для инвесторов.
    До этого выпуск маркетировался  в диапазонах 12,00-12,25 процента годовых и
12,00-12,50 процента - на начало маркетинга выпуска.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                БО-03
 Кредитный рейтинг                                                   В/-/В+
 Объем эмиссии / размещения, млн р                            7.000 / 5.000
 Срок обращения, лет                                                      5
 Put-опцион (оферта), лет                                                 1
 Выплата купона                                                2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц годовых                            11,90-12,00
 Ориентир ставки доходности, прц годовых                        12,25-12,36
 Книга заявок                                    3 августа, 11.00-16.00 МСК
 Размещение                                                       5 августа
 Рег. номер                                          4В020300963В, 20.01.14
 Организаторы                                                    Совкомбанк
 
 (Елена Орехова)