Мостотрест снизил ориентир купона облигаций на 5 млрд р до 11,25-11,5%, книга до 15.00 МСК

Пятница, 5 августа 2016 15:55 MSD
 

МОСКВА, 5 авг (Рейтер) - Инфраструктурный холдинг Мостотрест 
проводит 5 августа сбор заявок на покупку облигаций серии 08, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, новый ориентир ставки купона до
оферты через 5 лет составляет 11,25-11,50 процента годовых, до этого выпуск
маркетировался в диапазоне 11,50-11,75 процента годовых.
    Время сбора заявок сокращено на один час - книга закрывается в 15.00 МСК.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия нового размещения, на
основании материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               08
 Кредитный рейтинг                                              -/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                11,25-11,50
 Ориентир ставки доходности, прц                            11,57-11,83
 Открытие книги заявок                             5 августа, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             5 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                  10 августа
 Рег. номер                                      4-08-02472-A, 03.12.15
 Организаторы                                               ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)