UPDATE 1-Русфинанс банк разместит облигации на 4 млрд р с купоном 10%

Пятница, 5 августа 2016 17:28 MSD
 

(Обновлена информация о купоне)
    МОСКВА, 5 авг (Рейтер) - Русфинанс банк, дочерний банк группы Societe
Generale, завершил сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых
облигаций серии БО-001P-01, объемом 4 миллиарда рублей и сроком обращения 10
лет, и определил ставку купона на период до оферты через 2 года в размере 10
процентов годовых, сообщил банк.
    Сбор заявок проходил 5 августа, ориетир ставки купона сначала составлял
10,15-10,35 процента годовых, затем - 10,00-10,20 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                       БО-001P-01
 Кредитный рейтинг                                         ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем предложения, млн р                                         4.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,25
 Открытие книги заявок                             5 августа, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             5 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                  12 августа
 Рег. номер                                  401792B001P02E, 27.01.2016
 Организаторы                                                   Росбанк
 
 (Елена Орехова)