UPDATE 1-РСГ-финанс предложит 23 авг облигации на 3 млрд р, 15,03-15,56%, 1,5г

Понедельник, 8 августа 2016 14:20 MSD
 

(Расширен текст, уточняется название компании)
    МОСКВА, 8 авг (Рейтер) - Девелоперская компания Кортрос (ранее называлась
Ренова Стройгруп), входящая в холдинг Ренова Виктора Вексельберга, проводит 23
августа сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-06,
объемом 3 миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и офертой через 1,5 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Эмитент                                                     РСГ-финанс
 Серия                                                            БО-06
 Кредитный рейтинг                                               В-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                3.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Call-опцион, лет                                                   1,5
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                14,50-15,00
 Ориентир ставки доходности, прц                            15,03-15,56
 Книга заявок                                                23 августа
 Размещение                                                  25 августа
 Рег. номер                                   4B02-06-36399-R, 17.02.16
 Организаторы                                 Банк ФК Открытие, Бинбанк
 
    По итогам 2015 года выручка компании Кортрос выросла до 21,8 миллиарда
рублей с 18,3 миллиарда рублей годом ранее. EBITDA компании в 2015 году выросла
до 2,3 миллиарда с 1,9 миллиарда рублей годом ранее, чистая прибыль - до 1,2
миллиарда рублей против 0,7 миллиарда рублей годом ранее.
    Текущий портфель проектов - это 12 проектов общей площадью 8,8 миллионов
квадратных метров; якорный - проект "Академический" в Екатеринбурге, - площадью
в 7,495 миллиона квардратных метров (ввод по очередям).

 (Елена Орехова, Ольга Сичкарь)