Мостотрест разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11,15%, спрос 16 млрд р

Понедельник, 8 августа 2016 16:42 MSD
 

МОСКВА, 8 авг (Рейтер) - Инфраструктурный холдинг Мостотрест 
завершил 5 августа сбор заявок на покупку облигаций серии 08, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, ставка купона, определенная по
результатам закрытия книги заявок, составила 11,15 процента годовых, было подано
более 40 заявок инвесторов, сообщила компания.
    В составе инвесторов - банки, инвестиционные, управляющие и страховые
компании, общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне купонной
ставки составил около 16 миллиардов рублей.
    Финальный ориентир ставки купона до оферты через 5 лет составлял 11,15
процента годовых; до этого выпуск маркетировался в диапазонах 11,50-11,75 и
11,25-11,50 процента годовых.
    В Мостотресте считают, что компании удалось создать новый бенчмарк
доходности для размещений компаний дорожно-строительного сектора, разместив
через месяц после дебютного размещения  второй выпуск облигаций на более длинный
срок и по более низкой ставке и проведя сделку на локальном пике долгового рынка
на фоне отскока цен на нефть.
    В июля компания провела дебютное размещение облигаций 7-й серии, объемом 5
миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет, определив ставку купона до оферты
через 3 года в размере 11,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые условия нового размещения:
    
 Серия                                                               08
 Кредитный рейтинг                                              -/Ва3/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      11,15
 Ориентир ставки доходности, прц                                  11,46
 Открытие книги заявок                             5 августа, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             5 августа, 15.00 МСК
 Размещение                                                  10 августа
 Рег. номер                                      4-08-02472-A, 03.12.15
 Организаторы                                               ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)